中國酒店業(yè)的五大真相
新聞來源：宏輝智通 發(fā)布日期：2015-12-23 瀏覽次數(shù)：22892013年，中國11687家星級酒店凈利潤為虧損20.88億元，這是自2009年受全球金融危機影響虧損以來的又一次全行業(yè)虧損。
全國星級酒店歷年凈利潤分別為1990年4億元，1997年7億元，1998年至2004年連續(xù)虧損，1998、1999、2000年三年虧損額分別為32億元、57億元和20億元，2005年利潤10億元，2006年33億元，2007年55億元，2008年32億元，2009年虧損12億元，2010年11781家星級酒店50.70億元，2011年11676家星級酒店61.43億元，2012年11367家星級酒店50.46億元，2013年11687家星級酒店虧損20.88億元。
二、酒店業(yè)利潤向在線旅游企業(yè)輸送
2013年攜程、藝龍、去哪兒3家企業(yè)酒店傭金收入31.503億元，相比較，2012年全國11367家星級酒店的利潤50.46億元，2013年全國家星級酒店的利潤虧損億元。
3家在線旅行社2013年取得酒店傭金31.503億元，其中：攜程22億元；藝龍7.78億元；去哪兒1.723億元。
3家在線旅行社2014年一季度取得酒店傭金9.236億元，其中：攜程6.57億元；藝龍2.048億元；去哪兒0.618億元。
攜程2014年二季度酒店傭金7.53億元、同比增長47%、環(huán)比上升15%，住宿預(yù)訂量同比增長64%。藝龍2014年二季度酒店傭金2.541億元、同比上升28%。
這個反差趨勢還在繼續(xù)，攜程、藝龍、去哪兒3家企業(yè)2013年四季度的酒店傭金收入9.194億元，其中攜程6.42億元，藝龍2.24億元，去哪兒0.534億元，明顯高于2013年的前3個季度。2014年一季度，攜程、藝龍、去哪兒3家企業(yè)的酒店傭金收入9.236億元，其中攜程6.57億元，同比上升46%，環(huán)比上升2%；藝龍2.048億元，同比上升14%，環(huán)比下降8.57%；去哪兒0.618億元，同比上升54.8%，環(huán)比上升15.73%。不僅僅同比大幅上升，連淡季環(huán)比旺季也上升。
3家在線旅行社取得的酒店傭金沖抵了自己的成本，3家在線旅行社2013年凈利潤6.427億元，其中：攜程9.98億元；藝龍-1.68億元；去哪兒-1.873億元。3家在線旅行社2014年一季度凈虧損1.04億元，其中：攜程1.15億元；藝龍-0.354億元；去哪兒-1.836億元。攜程2014年二季度凈利潤1.35億元、同比下降36%、環(huán)比上升17%。
與OTA蒸蒸日上的情況相反，酒店業(yè)盈利江河日下。中國星級酒店平均每間客房日凈利潤2010年、2011年、2012年、2013年依次為：
五星595家79.23元，615家81.63元，640家59.56元，739家31.44元；
四星2219家1.16元，2148家1.35元，2186家1.40元，2361家-19.47元；
三星6268家-4.54元，5473家-2.75元，5379家-3.19元，5631家-3.34元；
二星4612家0.33元，3276家0.69元，3020家0.50元，2831家4.46元；
一星297家2.00元，164家3.91元，142家4.24元，125家6.14元。
中介的傭金成本在30元左右，而對于價格在150至250元的經(jīng)濟型酒店來說是一個不小的壓力。我計算2013年中國線上訂房比例為12.70%；平均每間客房傭金33.26元、平均每間客房房價387.60元，傭金占房價的比例8.58%。2012年星級酒店營業(yè)收入2430.22億元；按照星級酒店占住宿業(yè)營業(yè)收入77.14%計算，住宿業(yè)營業(yè)收入3150.40億元；按照藝龍2013年客房交易量2580萬間夜，營收8.58億元，交易額100億元估算，攜程的交易額在300億元左右，攜程和藝龍的交易額400億元左右；由此計算中國線上訂房比例為12.70%；由此計算平均每間客房傭金33.26元、平均每間客房房價387.60元，傭金占房價的比例8.58%。
三、有限服務(wù)酒店的利潤來自于加盟費
錦江股份的有限服務(wù)酒店2013年營業(yè)收入24.10億元，凈利潤2.3億元。2013年收取加盟費和訂房費共2.5億元，589家加盟店平均每家支付42.44萬元，如果剔除加盟費是虧損2000萬元。2013年開業(yè)店828家的客房共100566間，連同加盟費計算，平均每間客房每天凈利潤6.27元。錦江股份2014年一季度凈利潤剔除非經(jīng)常性收益后下降52.6%，有限服務(wù)酒店RevPAR為132.75元、同比下降1.26%。
如家2013年凈利潤1.962億元，2172家酒店平均每家酒店年9.03萬元、日247.48元，以80間客房計平均每間客房每天3.09元。2014年一季度凈利潤7490萬元，2241家酒店平均每家酒店年凈利潤3.34萬元、日凈利潤371.36元，以80間客房計平均每間客房每天4.64元。
華住2013年來自加盟店的營業(yè)收入5.50億元，這個營業(yè)收入的實質(zhì)是加盟費，基本上轉(zhuǎn)化為凈利潤，但是2013年華住凈利潤是2.799億元。
加盟費轉(zhuǎn)化凈利潤的比例一般在80%左右，如如家2014年一季度特許經(jīng)營酒店的員工成本3850萬元，占特許經(jīng)營酒店營收19.9%。
有限服務(wù)的經(jīng)濟型酒店集團趨勢性的情況包括:
一是成本上升，員工月工資從10年前800元上升到2400元，一線城市理想地段每平方米租賃價格從10年前8毛上升到2.4元。
二是收入下降，RevPAR（每間可供房收入，等于平均房價乘以平均出租率）分別為：如家2010至2013年RevPAR分別為164元、152元、144元、142元，2014年一季度同比下降3.1%；華住2010至2012年RevPAR分別為184元、165元、168元，2014年一季度為146元；7天2010至2012年RevPAR分別為143.9元、136.2元、131.5元。
三是特許經(jīng)營店的比例越來越大，這是應(yīng)對上述情況的結(jié)果。
酒店業(yè)上市公司華天酒店和金陵飯店旗下的經(jīng)濟型酒店華天之星和金一村都由于缺少加盟店而虧損出讓，華天之星于2011年7月2日出讓，金一村于2014年7月10日出讓。
四、跨國酒店集團管理費旱澇保收
以洲際酒店集團為例，根據(jù)公開的2013年洲際大中華區(qū)208家營業(yè)酒店營業(yè)收入15億元人民幣、經(jīng)營利潤5億元人民幣，筆者推算洲際2013年在華平均每家酒店收取管理費721.15萬元；洲際大中華區(qū)2013年的運作成本是10億元人民幣。洲際在大中華區(qū)收取的管理費占全球的比例2011年是12%、2013年是10%。洲際大中華區(qū)2013年管理費上升3%、增加8000間客房。
五、中端酒店前景不能一概而論
我國目前的中端酒店往往是自我定位，概念不明。中端酒店區(qū)別于經(jīng)濟型酒店的標(biāo)志一是有客房外的第二空間，如健身房、書吧、茶社、影視社交區(qū)；二是有基本需求外的第二項優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要素，如創(chuàng)新的餐飲、和健康相關(guān)的附加服務(wù)；三是有多元素的人文體驗，如設(shè)計、文化、環(huán)境；四是有提升的服務(wù)質(zhì)量。
我國目前自我定位的中端酒店房價定位不清晰。我國中端酒店與高端酒店沒有在價格上拉開相應(yīng)的差距，歐美及印度在這兩種級別的酒店價格差距通常在三四倍以上。由于中國酒店業(yè)供求失衡的原因，高端酒店因供大于求而價格下行，經(jīng)濟型酒店中價格略高的又價格上行。
“十一五”期間的2006年到2010年，中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增幅年均11.7%，僅星級酒店擴容年均12%，其中高端酒店年均17%，經(jīng)濟型酒店年均49.8%，而2013年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值的增幅是7.5%。我國高端酒店供大于求的格局致使房價向下的情況封殺了中端酒店的房價想象力，對中端酒店的發(fā)展起到了制約作用。
中國以三星級酒店為代表的中檔酒店從數(shù)量上來說占據(jù)了中國酒店總量的50%，規(guī)模巨大，但普遍經(jīng)營不佳。在一星到五星級酒店中，唯有三星級酒店收不抵支，原因在于觀念上的標(biāo)準(zhǔn)不能代替市場需求的標(biāo)準(zhǔn)，績效提升迫在眉睫。
2010年中國星級酒店業(yè)整體盈利50.70億元，但三星級酒店卻虧損11.86億元；2011年中國星級酒店業(yè)整體盈利61.43億元，但三星級酒店卻虧損6.13億元；2012年中國星級酒店業(yè)整體盈利50.46億元，但三星級酒店卻虧損7.03億元。
2010年全國各星級平均利潤為：549家五星1100.242萬元；2034家四星9.475萬元；5550家三星-22.036萬元；3833家二星1.032萬元；235家一星4.823萬元。
2011年全國各星級平均利潤為：615家五星1054.146萬元；2148家四星9.730萬元；5473家三星-11.200萬元；3276家二星1.648萬元；164家一星平均利潤6.707萬元。
2012年全國各星級平均利潤為：640家五星855.94萬元；2186家四星10.25萬元；5379家三星-13.07萬元；3020家二星1.19萬元；142家一星平均利潤7.75萬元。
經(jīng)?？吹揭院Ｍ庵卸司频瓯壤齺眍A(yù)測我國中端酒店發(fā)展前景的文章，但是我認(rèn)為這是不科學(xué)的，因為我國存在許多未被統(tǒng)計的中端酒店，必須從我國住宿業(yè)的整體情況來比較。全國2008年末共有住宿業(yè)企業(yè)法人單位5.4萬個，從業(yè)人員267.1萬人。其中，旅游飯店1.8萬個，從業(yè)人員190.0萬人；一般旅館3.3萬個，從業(yè)人員69.1萬人；其他住宿服務(wù)0.3萬個，從業(yè)人員8.0萬人。2008年末住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計7877.9億元。其中，旅游飯店6425.6億元，一般旅館1277.2億元，其他住宿服務(wù)175.1億元。2008年，住宿業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入2685.5億元。其中，旅游飯店2071.5億元，一般旅館553.7億元，其他住宿服務(wù)60.3億元。
2011年起，中國經(jīng)濟型連鎖酒店單純依靠直營店規(guī)模擴張的發(fā)展模式已顯現(xiàn)其不可持續(xù)性，原因在于物業(yè)、人工等成本的上升。經(jīng)濟型連鎖酒店的發(fā)展只有兩條路，一是繼續(xù)大力拓展加盟店；二是進入中高端市場，提升品牌價值，提升品牌價值也便于進一步提高加盟店比例。全球酒店業(yè)的歷史說明單獨的經(jīng)濟型酒店是不能長久生存的，速8、宜必思都是被收購的，原因在于經(jīng)濟型酒店門檻低，實力小，經(jīng)不起風(fēng)浪。
經(jīng)濟型酒店集團批量推出中端酒店品牌的操作手法值得商榷，因為一個好酒店品牌的培養(yǎng)是一個長期的過程。在管理方面，中高端酒店的管理與經(jīng)濟型酒店管理確實存在差別，主要問題在于人才，重點人才包括品牌設(shè)計人才、酒店營銷人才。
目前中國星級酒店中的中端三星級由于星級標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與市場規(guī)律有左而連年虧損。創(chuàng)出符合市場需求的中端酒店確實是有良好前景的。中端酒店必須減少不必要的項目，如健身、娛樂、SPA設(shè)施，減少硬件成本；在人力成本方面，降低人房比?？头亢诵男枨蠓矫婵梢愿叨嘶?。
中端酒店以單體酒店為絕對主體的分散格局將有重大改變，現(xiàn)有中端單體酒店將會出現(xiàn)不同的發(fā)展情況，維持現(xiàn)狀或盈利者可以繼續(xù)經(jīng)營；持續(xù)虧損者退出市場；加盟連鎖品牌者重新發(fā)展；被集團收購者則改頭換面。
中端酒店加盟的優(yōu)點是可以局部裝修改進為主、一般不需要停業(yè)，人員變動少；可以完成單體非知名酒店向品牌知名酒店質(zhì)的轉(zhuǎn)變，得到會員體系和分銷體系、共享客源和渠道；得到整體營銷策劃和推廣；得到基于目標(biāo)賓客需求分析的品牌特征和標(biāo)準(zhǔn)體系；得到營運指導(dǎo)、培訓(xùn)、集團采購等。所以單體中檔飯店加入品牌和連鎖經(jīng)營是比較容易采取的辦法，取得集團化的平臺支撐是中檔飯店提升經(jīng)營水平的關(guān)鍵。但是過于閑散的中端酒店還難以形成品牌，對收購、整合造成難度，難以統(tǒng)一硬件和軟件管理。有些中端酒店項目背后是國有股份，一旦要改制品牌酒店，還涉及很多歷史遺留的員工、股份難題。
我認(rèn)為我國今后中端酒店不會出現(xiàn)若干少數(shù)品牌控制局面的情況，中端酒店將會是蕓蕓而生的品牌叢林。在酒店行業(yè)細(xì)分方面，中國的情況是標(biāo)準(zhǔn)化有余，多元化、多樣化、特色化不足。酒店業(yè)未來的發(fā)展趨勢是從標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)向個性化。標(biāo)準(zhǔn)化一統(tǒng)天下的時代已經(jīng)過去，多元化、多樣化、個性化、特色化是必然趨勢，酒店行業(yè)的表現(xiàn)將更為顯著。
美國著名未來學(xué)家托夫勒在20世紀(jì)80年代發(fā)表的《第三次浪潮》中曾預(yù)言，工業(yè)化時代的規(guī)模經(jīng)營將被信息化時代的多樣化、多元化、個性化所取代。托夫勒在《第三次浪潮》一書中把社會經(jīng)濟的發(fā)展分成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、信息經(jīng)濟和生物經(jīng)濟四個階段；又在《未來的沖擊》一書中將產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展劃分為制造業(yè)經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)經(jīng)濟和體驗業(yè)經(jīng)濟三個階段，并把體驗業(yè)作為服務(wù)業(yè)的未來發(fā)展方向。1999年4月，由約瑟夫-派恩二世和詹姆斯-吉爾摩合著的《體驗經(jīng)濟》初版時，受到了廣泛注意，該書提出了“工作是劇場、生意是舞臺”，體驗經(jīng)濟從此走紅，設(shè)計師酒店，奢侈品牌酒店，精品酒店，主題酒店等安裝新進設(shè)備（如輝視電視系統(tǒng)）等的酒店層出不窮與之呼應(yīng),在酒店里面實現(xiàn)VOD點播等功能室現(xiàn)在酒店更新?lián)Q代的標(biāo)準(zhǔn)。酒店業(yè)的本質(zhì)是體驗經(jīng)濟，中端酒店的發(fā)展必須順應(yīng)這一發(fā)展潮流。